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English Maximiza tu potencial financiero con nuestras soluciones integrales de administración patrimonial.
Manejo de fondo discrecional
La gestión discrecional de fondos (DFM) le permite delegar la gestión y la responsabilidad de su cartera de inversiones en un equipo de inversión profesional.
La DFM supervisará diariamente la toma de decisiones con el fin de maximizar el crecimiento de su cartera, decidiendo dónde invertir y los momentos oportunos para comprar o disponer de activos. Puede invertir en un DFM a través de nuestra elección o plataformas de inversión para garantizar la eficiencia fiscal.
Nuestro equipo de inversión tiene acceso a los DFM más grandes y galardonados del mundo en múltiples jurisdicciones y disponibilidad en múltiples monedas. A través de una de nuestras plataformas de inversión, tenemos acceso a empresas como Brewin Dolphin, Investec, Quilter Cheviot, Brooks Macdonald y Rathbones.
Servicio de gestión de portafolio (consultoría)
Nuestro servicio complementa a los clientes que desean tener el control de las decisiones de inversión propuestas por su asesor. Nuestro comité interno de inversiones selecciona los fondos y activos para las carteras basadas en el nivel de riesgo.
Realizamos revisiones periódicas de las carteras para garantizar que las inversiones subyacentes mantengan su rendimiento. Antes de hacer cambios en la estrategia de inversión, solicitamos instrucciones por escrito del cliente o aceptamos propuestas del asesor. El asesor designado trabaja en conjunto con el cliente para seleccionar la cartera más adecuada en función de la tolerancia al riesgo, plazo y objetivos. Mantenemos una comunicación activa con los clientes y les proporcionamos actualizaciones regulares del rendimiento de la cartera.
Notificaremos cualquier cambio en la opinión del comité de inversiones sobre tus fondos o bonos, y te ofreceremos oportunidades de inversiones alternativas. Contamos con una amplia gama de fondos y valores para diversificar tus inversiones.
Planificación Planning
Tu Asesor de Inversiones revisará tus arreglos de pensiones existentes e implementará un plan financiero personalizado y realista para tu jubilación. Se realizará un análisis de tu nivel de vida e ingresos y se cuantificará para satisfacer tu nivel deseado de ingresos, basado en tus ganancias actuales y futuras, perfil de riesgo y capacidad económica. Se te presentará una revisión anual exhaustiva del rendimiento y cálculos regulares de financiamiento para asegurarte la mayor posibilidad de alcanzar tus ingresos objetivo cuando llegues a la edad de jubilación.
Ya sea que te estés acercando a la jubilación o estés buscando consejos sobre cómo obtener ingresos futuros, nuestro equipo de especialistas te guiará a través de las complejidades de los diferentes tipos de planes de pensiones disponibles para ti. Esto puede variar según la jurisdicción y tu estado de residencia o domicilio. Trabajamos con varias compañías especializadas en pensiones que ofrecen soluciones rentables para cumplir tus objetivos. Nuestro enfoque integrado te permitirá seleccionar servicios de asesoramiento o gestión discrecional que complementen tu estrategia de inversión para la jubilación.
Ofrecemos una amplia variedad de servicios financieros
Los asesores de inversión ofrecen una amplia gama de productos y servicios para complementar sus necesidades y objetivos. Cada cliente privado o entidad corporativa tiene sus propias demandas únicas. Nuestro equipo especializado en gestión patrimonial puede navegar por el laberinto de opciones, de acuerdo con sus aspiraciones, para encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
Los servicios profesionales que brindamos siempre anteponen los intereses de nuestros clientes a los nuestros.
Cada uno de los numerosos productos que ofrecemos ha pasado por un riguroso proceso de debida diligencia y análisis de costos.
Sabemos la importancia de estos valores a la hora de recomendar productos financieros flexibles que complementen las necesidades de nuestros clientes.
Con un enfoque holístico, su asesor de inversiones o administrador de patrimonio designado considera sus activos, gastos, pasivos, horizontes de tiempo, estilo de vida, objetivos heredados, así como las fluctuaciones en el mercado para crecer y proteger sus ahorros. La planificación holística va mucho más allá de la planificación financiera tradicional.
International Tax & Estate Planning presenta el enfoque claro y práctico de un asesor de inversiones o un administrador de patrimonios que se ocupa de la riqueza privada, su gestión y su disposición en jurisdicciones donde cosas como el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ganancias de capital son menos favorables que las más enfocadas. , jurisdicciones fiscales ventajosas, bajas o nulas.
La Inversión Directa implica capital financiero invertido por una persona o empresa. Los ejemplos de inversión de cartera son bonos, acciones, fondos mutuos y recibos de depósito son todos los tipos de inversiones que pueden comprender una cartera extranjera.
Las oficinas familiares o multifamiliares son fondos de inversión que gestionan los activos financieros de una familia o de varias familias. Operan de manera similar a los fondos de inversión estándar, pero con mayor flexibilidad en función de las necesidades de su único principal.
La parte financiera de la oficina familiar generalmente se divide entre las funciones mencionadas anteriormente y puede estar compuesta por un Director Ejecutivo (CEO), un Director Financiero (CFO), un Director de Operaciones (COO), mientras que los aspectos de inversión son supervisados por un Director de Inversiones (CIO).
El requisito de capital para la creación de Indigo Wealth Management, por ejemplo, provino de una MFO (oficina familiar multifamiliar) de nuestro Presidente No Ejecutivo y Principales. Trabajar con oficinas familiares es una parte integral de nuestras operaciones diarias. Tenemos conexiones con oficinas familiares de todo el mundo con valores de activos de aproximadamente $150 millones, siendo el más grande cercano a los $200 mil millones de dólares en valor.
Ofrecemos 4 formas diferentes de trabajar contigo.
01
Revisión en línea y recomendaciones genéricas.
Para clientes que tienen un conjunto claro de circunstancias y objetivos, adoptando soluciones tradicionales.
Pasos:
- La reunión inicial incluirá un cuestionario de riesgo en línea y una revisión completa de su situación actual.
- Recibirá un conjunto personal de recomendaciones genéricas basadas en sus objetivos.
- Una llamada de seguimiento con un asesor te ayudará a tomar medidas basadas en tus necesidades y presupuesto.
- En caso de que desee continuar con el asesoramiento, su Asesor trabajará con usted para implementar su estructura financiera personalizada y, bajo sus instrucciones, invertir sus fondos de acuerdo con su perfil de riesgo y horizonte temporal.
02
Análisis y reportaje
Para clientes con productos financieros existentes o que deseen un servicio integrado de planificación financiera.
Pasos:
- Una reunión inicial, en persona o cara a cara por Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, recopilando detalles completos de las inversiones existentes, liquidez y fondos disponibles para invertir, información personal sobre usted y metas y expectativas futuras.
- Dentro de un plazo acordado, recibirá un informe escrito y una recomendación para complementar sus necesidades y circunstancias, para incluir sus inversiones existentes y responsabilidades personales y nueva estructura de inversión.
- Adapte e implemente un plan financiero personalizado para satisfacer sus aspiraciones de pago de deudas y soluciones de inversión.
03
Gestión de portafolio
Para personas que solo desean asesoramiento en inversiones.
Pasos:
- Revisión inicial de tu cartera de inversiones actual.
- Análisis de inversiones, diversificación, tipo, riesgo, geografía y rendimiento.
- Revisión económica
- Informe escrito completo y recomendación dentro de un plazo específico, según la complejidad y la naturaleza de la inversión.
04
Servicio profesional y personalizado
Para clientes que prefieren recibir asesoramiento con cargo por hora sobre todos los asuntos de planificación financiera holística.
Pasos:
- Consulta inicial sin costo para acordar los términos y confirmar que entendemos tus necesidades.
- Accede a nuestra amplia red de consultores y socios para:
- Soluciones de inversión
- Asesoramiento financiero
- Asesoramiento contable
- Asesoramiento fiscal
- Servicios Legales y de Cumplimiento
- Sindicación de oficinas familiares
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